9G$
d'actifs administrés par
Diligence Gestion de Patrimoine
La plus grande
succursale de
Patrimoine Manuvie Inc.
20+
années d'expertises
en date de mars 2024
The Investment Revolution
En plus de son parcours impressionnant, Francis est également reconnu pour sa récente association avec Forbes, qui lui a permis de publier son livre :« The Investment Revolution ». Disponible en version anglaise sur Amazon.ca et dans les librairies.
Nos Clients
- Entrepreneur / Propriétaires d'entreprises
- Professionnels d’affaires
- Professionnels de la santé
- Retraités
Bâtir son patrimoine
Notre approche est avant tout collaborative et transparente. Contrairement aux institutions bancaires traditionnelles, nous ne cherchons pas à vendre des produits financiers à nos clients, mais plutôt à les éduquer et à les conseiller de manière éclairée. Nous croyons en des intérêts communs, où notre succès est étroitement lié à celui de nos clients. En tant que partenaires de confiance, nous visons à construire des relations à long terme basées sur la confiance mutuelle et le respect.
Notre mission
Chaque jour, nous nous levons avec la mission d'accompagner nos clients dans la création de leur avenir financier, en tenant compte de leurs aspirations familiales et de leurs objectifs personnels. La proximité avec nos clients est au cœur de notre pratique. Nous sommes toujours disponibles et faciles à contacter, car nous comprenons l'importance de répondre rapidement et efficacement aux besoins et aux préoccupations financières de nos clients.
Nos valeurs
PROXIMITÉ
Nous nous engageons à être accessibles et disponibles pour nos clients, toujours prêts à répondre à leurs besoins de manière rapide et efficace.
TRANSPARENCE
Nous sommes transparents dans toutes nos interactions, fournissant des informations claires et complètes pour permettre à nos clients de prendre des décisions éclairées.
DILIGENCE
Nous agissons avec diligence dans toutes nos opérations, en nous assurant que chaque demande est traitée de manière méticuleuse et professionnelle, respectant les standards de qualité les plus élevés.
AUTHENTICITÉ
Nous adoptons une approche neutre et impartiale dans nos conseils, privilégiant l'éducation de nos clients plutôt que la simple vente de produits financiers.
CONFIANCE
Nos relations reposent sur la confiance mutuelle et le respect. Nous visons à construire des partenariats à long terme avec nos clients, basés sur une communication ouverte et honnête.
Notre promesse d’accompagnement
Notre équipe se consacre à offrir un service de qualité supérieure en assurant un suivi attentif et des communications fréquentes avec nos clients. Nous planifions des rencontres régulières pour discuter de vos besoins et ajuster notre approche.
Compréhension approfondie
Nous apprenons à vous connaître personnellement et comprenons vos aspirations financières grâce à une analyse approfondie de votre situation.
Objectifs sur mesure
Définissons ensemble des objectifs financiers adaptés à vos rêves et vos valeurs à court et à long terme.
Accompagnement continu
À vos côtés à chaque étape, nous ajustons notre stratégie selon vos évolutions et les fluctuations du marché.
Relations de confiance
Fondons notre relation sur la transparence, la communication ouverte et des conseils personnalisés, pour atteindre vos objectifs financiers en toute confiance.