Nos débuts
Fondée en 2000 par Camille Estephan, Diligence Gestion de Patrimoine est née de la volonté d'offrir des conseils financiers indépendants et objectifs. Avant de fonder Diligence Gestion de Patrimoine, Camille a travaillé pour une autre société en tant que courtier financier. Ne voulant pas être limité par des produits spécifiques, il a choisi de créer Diligence Gestion de Patrimoine afin d'offrir une gamme complète de solutions à ses clients.
En 2008, nous avons établi un partenariat stratégique avec Patrimoine Manuvie, renforçant ainsi notre capacité à servir nos clients avec les meilleures ressources disponibles. Depuis, nous sommes devenus la plus importante équipe de Patrimoine Manuvie au Canada en termes d'actifs sous administration.
Notre mission est claire : chaque jour, nous nous surpassons pour aider nos clients à bâtir leur avenir financier, en tenant compte de leurs aspirations familiales et de leurs objectifs personnels. Nous nous engageons à recruter de jeunes conseillers en début de carrière et à leur apprendre à construire leurs propres relations individuelles au sein de notre organisation.
Diligence Gestion de Patrimoine offre à ses clients des services partout au Canada à partir de ses deux bureaux situés à Montréal et la Ville de Québec. Nos valeurs fondamentales telles que la diligence, l'authenticité, la transparence et la confiance nous unissent tous et guident notre approche.
Camille Estephan s'est entouré de partenaires clés chez Patrimoine Manuvie inc., dont Francis Gingras Roy, les gestionnaires de portefeuille William Frenn et Thierry Jabbour, le conseiller en placement principal Georges Ackhar et le conseiller en placement Albert Assaf. Ensemble, ils partagent une vision commune et contribuent au succès de l'entreprise.
Chez Diligence Gestion de Patrimoine, nous croyons en un avenir où chaque client est guidé dans la réalisation de ses objectifs financiers, soutenus par une équipe dévouée et une expertise incomparable.
9G$
d'actifs administrés par
Diligence Gestion de Patrimoine*
La plus grande
succursale de
Patrimoine Manuvie Inc.
20+
années d'expertises
en date de mars 2024
Francis Gingras Roy, CIM®
CONSEILLER EN PLACEMENTS PRINCIPAL, PATRIMOINE MANUVIE INC.
Conseiller en sécurité financière, Services d'assurance de Patrimoine Manuvie inc.
Depuis ses débuts dans l'industrie, Francis Gingras Roy a toujours fait preuve d'excellence, ce qui lui a valu plusieurs mentions honorifiques. ''Mon engagement premier est de fournir un service de qualité et d'assurer la tranquillité d'esprit de mes clients''. Sa vision stratégique et son éthique de travail exemplaire lui ont valu d'être reconnu parmi les meilleurs professionnels de Patrimoine Manuvie au pays. Ses réalisations reflètent non seulement son engagement envers l'excellence, mais aussi sa capacité à anticiper les besoins en constante évolution du marché et à y répondre, tout en établissant des relations durables fondées sur la confiance et le respect mutuel.
En tant que conseiller principal en placements de l'une des plus importantes succursales de Patrimoine Manuvie, Francis offre un milieu de travail dynamique et stimulant. Avec 10 ans d'expérience chez Patrimoine Manuvie inc., copropriétaire de Diligence Gestion de patrimoine et fondateur de la succursale de Québec, il possède une connaissance approfondie du secteur financier.
En plus de son parcours impressionnant, Francis a mentoré plus d'une centaine de nouvelles recrues au sein de l'organisation, prouvant ainsi son engagement à former la prochaine génération de conseillers. Il est également connu pour sa récente association avec Forbes, qui a mené à la publication de son livre « The Investment Revolution », illustrant sa vision avant-gardiste et son expertise en matière d'investissement, désormais classé n°1 des best-sellers d'Amazon.
Père dévoué de deux jeunes filles, Sofia et Olivia, il se passionne également pour les sports motorisés, en particulier la course automobile amateur. L'été, il perfectionne son swing sur le terrain de golf, tandis que l'hiver, il prend plaisir à l'adrénaline des excursions en motoneige.
L'équipe de Francis
Antony Scalzo-Asselin
PLANIFICATEUR FINANCIER, PATRIMOINE MANUVIE INC.
Antony a fait ses études à HEC Montréal où il a obtenu un B.A.A. Finance et un certificat en planification financière. Travaillant dans le domaine des services financiers depuis 2015, il a notamment acquis de l'expérience en gestion de patrimoine chez la Great West/London Life/Canada Vie, avant de faire le saut à titre de Planificateur financier dans un cabinet spécialisé auprès des entrepreneurs et des entreprises familiales pendant 4 ans.
Antony occupe le poste de Planificateur financier dans notre équipe dans le but d’approfondir vos projections de retraite et de répondre à vos objectifs aux niveaux financier, fiscal, successoral et pour la gestion des risques.
Jouant de la guitare depuis l’âge de 14 ans, il adore aussi profiter du plein air en pratiquant des sports tels que le golf, le soccer et la pêche.
Mélanie Breton
ADJOINTE EXÉCUTIVE, PATRIMOINE MANUVIE INC.
Mélanie s’occupe de tout le volet administratif de l’équipe depuis presque 10 ans. Elle offre un support essentiel et une résolution des problèmes de manière efficace et rapide. Elle s’occupe principalement de répondre à vos besoins, en passant par les ouvertures de compte, la conformité des documents, les mises à jour des dossiers, les transferts ainsi que de plusieurs autres tâches connexes.
C’est définitivement la bonne personne à contacter pour toutes vos questions techniques et relatives à vos comptes.
Mélanie a un grand sens de l’autonomie, une curiosité intellectuelle et beaucoup d’initiative. Elle se passionne pour la nature, l’air et les grands espaces du Québec. Dans ses temps libres, elle aime la lecture et pratique la méditation.
Alexandre Gaube
CONSEILLER EN PLACEMENTS, PATRIMOINE MANUVIE INC.
Alexandre assiste Francis dans la gestion des portefeuilles de sa clientèle, il effectue les transactions, les analyses de portefeuilles ainsi que les propositions de restructurations envoyées aux clients. Il assure une gestion assidue et continue des dossiers pour que l’allocation d’actifs cibles soit maintenue dans les comptes. À l’écoute des clients, Alexandre est toujours disponible pour répondre à leurs questions à propos des transactions et discuter des marchés et de l’économie.
Diplômé de HEC Montréal en finances des marchés, Alexandre a travaillé pour plus de deux ans chez Desjardins en tant que Conseiller en finances personnelles, avant de se joindre à l’équipe de Francis.
Il est passionné par le golf et le tennis, des sports qu’il adore pratiquer entre amis lorsqu’il en a la chance.
Tiana St-jacques
ADJOINTE ADMINISTRATIVE, PATRIMOINE MANUVIE INC.
Tiana a récemment rejoint notre équipe en tant qu'adjointe administrative, où elle participe à la gestion des dossiers des clients, la préparation des documents financiers et d'autres tâches connexes. Son souci du détail et son sens de l'organisation lui permettent de contribuer efficacement au succès du travail d'équipe. Diplômée de l'Université de Sherbrooke, où elle a obtenu un B.A.A. en finance, Tiana apporte une valeur ajoutée à l'équipe en fournissant un excellent soutien à la clientèle.
Passionnée de voyages et d'interactions sociales, Tiana aime découvrir et partager des expériences enrichissantes.
Pendant son temps libre, elle adore voyager et explorer de nouveaux horizons, ainsi que de se retrouver dans la nature grâce à des activités de plein air, telles que la randonnée en montagne.
Nos bureaux
Bureau de Dorval
200 - 1405, Trans-Canada, Dorval, QC H9P 2V9
514.421.7090
Bureau de Québec
420 - 725, Blvd. Lebourgneuf, Québec, QC G2J 0C4
581.873.5188