Nous savons que la constitution de portefeuilles de placements fructueux compte, mais aussi que la gestion de placements est cruciale à la gestion de patrimoine. Nous sommes également d’avis qu’une stratégie financière et successorale complète est essentielle pour que votre patrimoine puisse croître en accord avec vos valeurs et vos objectifs. C’est pourquoi nous offrons des services de gestion de patrimoine complets et inégalés.
PLANIFICATION SUCCESORALE
- Planification des legs
- Succession
- Transfert intergénérationnel
- Bon patrimonial
- Dons aux enfants
- Fiducies
- Dons de charité
* Certaines stratégies de planification successorale peuvent nécessiter l’intervention d’un avocat et d'un notaire.
STRATÉGIES FISCALES
- Placements fiscalement avantageux
- Report de l'impôt
- Conversion aux fins fiscales
- Transfert intergénérationnel
* L’établissement de stratégies de minimisation d’impôt respecte les règles fixées par l’ARC et peut nécessiter l’intervention d’un comptable agréé.
INVESTISSEMENT ET GESTION DES ACTIFS
- Établissement d'objectifs et taux de rendement nécessaire.
- Répartition de l'actif en fonction des objectifs personnels.
- Sélection des placements en harmonie avec les objectifs et la tolérance à l'égard du risque.
- Placement fiscalement avantageux.
- Analyse des honoraires.
- Suivi continu ( rendement et objectifs )
ENTREPRISES
- Gestion des investissements et des actifs
- REER collectif
- Efficience fiscale du revenu commercial
- Avantages sociaux
GESTION DE RISQUE
- Protection des actifs en cas de chute ou correction du marché
- Stratégies de revenu fixe
- Portefeuille à faible volatilité
- Gestion du risque des investissements
PLANIFICATION DE LA RETRAITE
- Projection et analyse du revenu à la retraite
- Analyse des besoins à la retraite
- Allocation de retraite
- CELI ou REER
- Établissement d'objectifs
- Analyse du RPC et de la SV
