facebook twitter instagram linkedin google youtube vimeo tumblr yelp rss email podcast phone blog search brokercheck brokercheck Play Pause

LES SERVICES



PLANIFICATION SUCCESORALE

  • Planification des legs
  • Succession
  • Transfert intergénérationnel
  • Bon patrimonial
  • Dons aux enfants
  • Fiducies
  • Dons de charité

* Certaines stratégies de planification successorale peuvent nécessiter l’intervention d’un avocat et d'un notaire. 

STRATÉGIES FISCALES

  • Placements fiscalement avantageux
  • Report de l'impôt
  • Conversion aux fins fiscales
  • Transfert intergénérationnel

* L’établissement de stratégies de minimisation d’impôt respecte les règles fixées par l’ARC et peut nécessiter l’intervention d’un comptable agréé.

INVESTISSEMENT ET GESTION DES ACTIFS

  • Établissement d'objectifs et taux de rendement nécessaire.
  • Répartition de l'actif en fonction des objectifs personnels.
  • Sélection des placements en harmonie avec les objectifs et la tolérance à l'égard du risque.
  • Placement fiscalement avantageux.
  • Analyse des honoraires.
  • Suivi continu ( rendement et objectifs )

ENTREPRISES

  • Gestion des investissements et des actifs
  • REER collectif
  • Efficience fiscale du revenu commercial
  • Avantages sociaux

GESTION DE RISQUE

  • Protection des actifs en cas de chute ou correction du marché
  • Stratégies de revenu fixe
  • Portefeuille à faible volatilité
  • Gestion du risque des investissements

PLANIFICATION DE LA RETRAITE

  • Projection et analyse du revenu à la retraite
  • Analyse des besoins à la retraite
  • Allocation de retraite
  • CELI ou REER
  • Établissement d'objectifs
  • Analyse du RPC et de la SV